En pleine conquête de l'Ouest, la famille Osborne recueille un nouveau né, seul survivant d'une caravane de colons massacrés par les Cheyennes, elle l'appelle Catamount. Des années plus tard, Catamount est devenu un cavalier et un tireur hors pair grâce à la formation d'un vieux trappeur « Pad l'efflanqué »... Mais son destin va changer lorsqu'il retrouvera sur son chemin Black possum, le chef cheyenne coupable du massacre de ses parents.
